Leistungen

Leistungen im Überblick:
Gewerblicher und Industrieller Sachversicherungsbereich
Betriebliche Altersvorsorge
Vorsorge für Inhaber & Führungskräfte
Private Versicherungen & Vorsorge
Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
Vermögensübertragung

Gewerblicher und Industrieller Sachversicherungsbereich

Unternehmen sind zunehmend auf den Einsatz sensibler Technik angewiesen. Das fördert die Produktivität, doch eine teure Betriebseinrichtung und technische Ausrüstung steigern auch das Risiko. Haben sich Unternehmen nicht ausreichend für den Schadenfall gerüstet, kann das schnell die Existenz des gesamten Betriebs gefährden. 

Wir helfen Ihnen dabei, sich bestmöglich zu versichern. Um Sie und Ihren Betrieb kennenzulernen, besuchen wir Sie gerne vor Ort. Gemeinsam identifizieren wir die größten Risiken für Ihren Betrieb und stellen Ihnen das optimale Versicherungspaket zusammen. 

Sie suchen eine Spezialversicherung. Auch das, sehr gerne. Bei Bedarf schreiben wir Ihren Auftrag aus und finden auf diesem Weg den idealen Versicherer. Verändert sich Ihr Bedarf, besprechen wir das im Jahresgespräch und passen Ihre Verträge den neuen Risiken einfach an. 

Ansprechpartner Firmenkundenberatung
Michael Kellner
Versicherungsfachwirt (IHK) +49 (0)781 93688-40

Betriebliche Altersvorsorge

Demografischer Wandel und Fachkräftemangels lassen Unternehmen zunehmend um die besten Mitarbeiter konkurrieren. Mit welchen Argumenten überzeugen Sie Ihre Wunschkandidaten? Das Angebot einer attraktiven betrieblichen Altersvorsorge kann eines sein. 

Gerne finden wir gemeinsam die beste Lösung für Ihr Unternehmen. Versorgungsmodelle gibt es schließlich viele – und noch mehr rechtliche Details, die es dabei zu beachten gilt. Wir minimieren Ihre Haftungsrisiken und sorgen dafür, dass auch Ihre Mitarbeiter rundum zufrieden sind. 

Ob Direktversicherung, Pensionsfonds, Pensionskasse,  Pensionszusage oder Unterstützungskasse – wir gestalten für Sie einen transparenten Vertrag mit einem kapitalstarken und kompetenten Versicherer, der Ihnen nachhaltige Sicherheit garantiert. 

Ansprechpartner Betriebliche und private Altersvorsorge Krankenversicherung
Sabrina Lehmann
Versicherungsfachfrau (IHK) +49 (0)781 93688-59

Vorsorge für Inhaber & Führungskräfte

Sie sind Geschäftsführer, Vorstand oder Inhaber und haben keinen oder nur geringen Anspruch auf eine gesetzliche Rente? Ihre Position ist mit großen Erwartungen und hoher Belastung verbunden? Dann raten wir Ihnen frühzeitig vorzusorgen – für sich und Ihre Führungskräfte. 

Exzellente Mitarbeiter sind schließlich ein wertvolles Gut. Sie sichern die Gegenwart und damit auch die Zukunft Ihres Unternehmens. Verschaffen Sie sich bei der Besetzung Ihrer Schlüsselpositionen einen entscheidenden Vorteil – zum Beispiel mit einem individuell gestalteten Vorsorgeplan. 

Ob betriebliche Altersvorsorge, Absicherung Ihrer Arbeitskraft, Berufsunfähigkeits- oder Hinterbliebenenversicherung – wir stellen für Sie das optimale Versicherungspaket zusammen – und minimieren Ihre versicherungsrechtlichen Risiken dabei. 

Ansprechpartner
Dr. Walter Kuny
Geschäftsführer +49 (0)781 93688-0

Private Versicherungen & Vorsorge

Das Leben ist ein einziges Risiko, sagen viele. Versichern können Sie sich deshalb für alles Mögliche. Aber ist das tatsächlich sinnvoll? Wohl kaum. Wir helfen Ihnen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Alles andere ist überflüssig.

Welche Versicherung und Vorsorge darüber hinaus für Sie richtig ist, beurteilen wir gemeinsam mit Ihnen anhand Ihrer ganz persönlichen Lebenssituation und Bedürfnisse.

Ihre Möglichkeiten sind zahlreich. Kfz-Versicherung, Wohngebäude-Versicherung, Haus-und-Grund-Versicherung, Gewässerschaden-Versicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung oder Rechtschutz-Versicherung, Pflegeversicherung, Auslandreisekrankenversicherung – um die beste Wahl zu treffen, benötigen Sie eine seriöse Entscheidungsgrundlage. Darum kümmern wir uns.

Ansprechpartner Privatkundenberatung
Andreas Dewies
Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK) +49 (0)781 93688-52

Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung

Die Erfahrung zeigt: Heute ordentlich zu verdienen, heißt nicht automatisch, diesen Lebensstandard auch im Alter zu haben. Jeder sollte sich deshalb schon jetzt fragen: Was ist mein Lebenskonzept? Welche finanziellen Mittel benötige ich dafür im Alter?

Unser Rat: Planen Sie Ihre Altersvorsorge frühzeitig. Wir helfen Ihnen dabei Ihr Vermögen sinnvoll aufzubauen. Damit Sie Ihren Ruhestand mit angemessenem Grundeinkommen entspannt genießen können. 

Wie Sie am effektivsten dorthin kommen, berechnen wir mit unserer eigens entwickelten Software. Sie berücksichtigt auch variable Einflussfaktoren wie Inflation, Steuern und Sozialabgaben und hilft Ihnen so immer auf dem bestem Weg zu bleiben. Auch wenn sich Ihre Route ändert. 

Ansprechpartner Betriebliche und private Altersvorsorge Krankenversicherung
Gundula Kornmeier
Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK) +49 (0)781 93688-50

Vermögensübertragung

Der Tod ist ein sensibles Thema. Der Regelung des eigenen Nachlasses gehen viele deshalb so lange wie möglich aus dem Weg. Bitte tun Sie das nicht. Schaffen Sie Klarheit für alle Beteiligten. Ihrer Zukunft können Sie so viel beruhigter entgegenblicken. 

Wie Sie am besten vorgehen, überlegen wir uns am besten gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Ist es vielleicht sogar besser Ihr Vermögen noch zu Lebzeiten zu verschenken, anstatt es zu vererben?

Dafür kann es in der Tat gute Gründe geben. Zum Beispiel, wenn Sie Ihren Kindern den Einsteig ins Berufsleben erleichtern möchte. Aus rein steuerlichen Gründen dagegen lohnt es sich nur Vermögen zu verschenken. Wir beraten Sie dabei, welche Lösung für Sie die optimale ist – und auf welche Details Sie dabei achten sollten.

Ansprechpartner
Dr. Walter Kuny
Geschäftsführer +49 (0)781 93688-0